CISI เปิดตัว Pathways ใหม่ในสหราชอาณาจักรสำหรับใบอนุญาต Certified Financial Planner ระดับโลก (2024)

Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) ประกาศเส้นทางการศึกษาใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้สมัครในสหราชอาณาจักรเพื่อรับใบรับรองการวางแผนทางการเงินชั้นนำระดับโลกอย่างใบรับรอง Certified Financial Planner

ซีเอฟพีตมการรับรองซึ่งถือเป็นมาตรฐานความเป็นเลิศในการวางแผนทางการเงิน เป็นใบอนุญาตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดูแลโดย Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) ในเมืองเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารดังกล่าวแสดงให้ผู้บริโภคเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญของ CFP มีความมุ่งมั่นในความเป็นมืออาชีพ และเธอหรือเขาได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความสามารถ จริยธรรม และแนวปฏิบัติวิชาชีพอันเข้มงวด เพื่อให้บริการวางแผนทางการเงินที่ครอบคลุม ณ สิ้นปี 2561 มีผู้เชี่ยวชาญ CFP จำนวน 181,360 คนทั่วโลก โดยมีองค์กรต่างๆ ดำเนินการหรือเตรียมที่จะมอบใบรับรอง CFP ใน 26 ประเทศและดินแดน

เส้นทางการศึกษาของ CISI สู่การรับรอง CFP ได้รับการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อยกระดับอนุปริญญาด้านการวางแผนทางการเงินของ CISI จากระดับ 6 เป็นระดับ 7 ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการรวมความรู้เฉพาะทาง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะทำให้ประกาศนียบัตรระดับ 7 ของ CISI ในการวางแผนทางการเงินขั้นสูงเป็นคุณวุฒิวิชาชีพการวางแผนทางการเงินระดับสูงสุดในสหราชอาณาจักร

ผู้สมัครรับการรับรอง CFP ที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับ 7 พร้อมด้วยประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องสามปี เข้ารับการทดสอบความซื่อสัตย์ของ CISI เป็นสมาชิก CISI และบันทึก CPD ประจำปีจะมีสิทธิ์เป็น CFPตมผู้รับรอง CFP™ เป็นใบอนุญาตต่ออายุได้ทุกปีกับ CISI ในสหราชอาณาจักร

ผู้สมัครที่ต้องการสำเร็จเส้นทางการศึกษาใหม่สู่การรับรอง CFP จะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในการรับใบรับรอง CISI ระดับ 6 ใหม่ในการสอบการวางแผนทางการเงินขั้นสูง ซึ่งจะตามมาด้วยการประเมินแผนทางการเงินที่ระดับ 7

ใบรับรอง CISI ระดับ 6 ใหม่ในการวางแผนทางการเงินขั้นสูงจะต้องใช้เวลาเรียน 200 ชั่วโมง รายการเรื่องรออ่านที่แนะนำ และการสอบเล่าเรื่องโดยจัดปีละสองครั้งในเดือนมีนาคมและกันยายน ข้อกำหนดในการเข้ารับใบรับรอง CISI ระดับ 6 ใหม่นี้ในการวางแผนทางการเงินขั้นสูงกำหนดให้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ RDR สำหรับกิจกรรม FCA 4 และ 6 (ผลิตภัณฑ์ขายปลีก/บรรจุภัณฑ์)

หลักสูตรสำหรับใบรับรอง CISI ระดับ 6 ใหม่ในการวางแผนทางการเงินขั้นสูงจะมีให้ในช่วงต้นเดือนมีนาคม โดยสมุดงานจะครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม ตัวอย่างข้อสอบจะออกในเดือนกรกฎาคม 2019 การสอบครั้งแรกจะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2019 และในเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี ใครก็ตามที่สนใจรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกในเดือนกันยายน 2019 นี้จะต้องตรวจสอบก่อนว่าพวกเขามีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดโดยส่งอีเมลfpexams@cisi.org

การสอบระดับ 6* จะเป็นการสอบข้อเขียนสามชั่วโมงโดยแบ่งออกเป็นสามส่วน

เมื่อรวมกันแล้ว ใบรับรอง CISI ระดับ 6 ใหม่ในการวางแผนทางการเงินขั้นสูงและการประเมินระดับ 7 กำหนดให้ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและการประยุกต์ใช้มาตรฐานและองค์ความรู้การวางแผนทางการเงินระดับโลกของ FPSB ที่แปลเป็นภาษาท้องถิ่นสำหรับสหราชอาณาจักร CISI เสนอหลักสูตรใหม่จำนวนมากขึ้นเพื่อช่วยให้บุคคลทั่วไปเข้าใจและใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลกเมื่อสร้างแผนทางการเงินสำหรับลูกค้า –

CISI กำลังดำเนินหลักสูตรการเตรียมการประเมินแผนทางการเงินระยะเวลา 5 วัน โดยให้คำแนะนำและการสนับสนุนเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของแผนสำหรับผู้ที่อยู่ในเส้นทางสู่การรับรอง CFP ในปัจจุบัน นอกจากนี้ หลักสูตรใหม่ระยะเวลา 2 วัน Principles and Practice of Financial Planning จะเริ่มในเดือนมีนาคม 2019 หลักสูตรใหม่นี้จะช่วยผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับ 6 หรือ 7 อยู่แล้ว เช่น Chartered Financial Planner หรือ Chartered Wealth Manager เพื่อทำความเข้าใจและใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างแผนทางการเงินโดยไม่จำเป็นต้องศึกษาใบอนุญาต CFP™ ต่อไป

ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในเส้นทางการศึกษาที่มีอยู่สำหรับการรับรอง CFP จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้

แจ็กเกอลีน ล็อคกี้ ซีเอฟพีตมChartered FCSI หัวหน้าฝ่ายวางแผนทางการเงินของ CISI กล่าวว่า:

“เราได้ทำงานอย่างหนักด้วยการสนับสนุนของ FPSB Ltd, คณะกรรมการ CISI Financial Planning Forum, ผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญ CFP อื่นๆ เพื่อปรับโครงสร้างเส้นทางการศึกษาในสหราชอาณาจักรสู่ CFP การรับรองเพื่อให้นักวางแผนทางการเงินมีทักษะ ความสามารถ และความรู้ในการสร้างแผนทางการเงินที่แข็งแกร่ง เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินและไลฟ์สไตล์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน CFP ของเราจะสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงเพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าการวางแผนทางการเงินสามารถปรับปรุงชีวิตทางการเงินของพวกเขาได้อย่างไร”

Noel Maye ซีอีโอของ Financial Planning Standards Board Ltd. กล่าวเสริมว่า

“FPSB ยินดีกับเส้นทางการศึกษาใหม่ของ CISI สำหรับการรับรอง CFP ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นความรู้ด้านเทคนิค ทักษะทางวิชาชีพ และการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อให้สามารถสร้างและส่งมอบแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้า” Maye กล่าวต่อไปว่า "CISI มีความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดองค์ประกอบการฝึกอบรมและการพัฒนาของโปรแกรมการรับรองการวางแผนทางการเงินระดับโลกในสหราชอาณาจักร FPSB ตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับ CISI ต่อไปเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้าน CFP เพื่อให้ผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรสามารถเข้าถึงนักวางแผนทางการเงินที่มีความสามารถและมีจริยธรรมมากขึ้น ซึ่งให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก”

ผู้ให้บริการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง (ATP) ห้ารายทั่วสหราชอาณาจักรจะพร้อมให้บริการทันเวลาสำหรับการสอบรอบแรกสำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะเข้าสอบ

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับ CFP ใหม่ตมPathway รวมถึงข้อมูลการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดสามารถดูได้ที่cisi.org/dfp

สิ้นสุด

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

*สอบระดับ 6

  • หมวด A – 40% ของคะแนน, คำถามที่มีคะแนนสี่เต็ม 10 ข้อ
  • หมวด B – 20% ของคะแนน คำถามเรียงความ (เลือก 1 จาก 3)
  • ส่วน C – 40% ของคะแนน กรณีศึกษา

เครื่องหมายผ่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 50% โดยมีการผ่อนชำระได้ประมาณเก้าสัปดาห์หลังการสอบ

หลังจากการสอบเดือนกันยายน 2019 ผู้เข้าสอบสามารถรับกรณีศึกษาเพื่อเริ่มจัดทำแผนทางการเงินสำหรับการประเมินได้

หลักสูตรสำหรับกรณีศึกษาแผนทางการเงินระดับ 7 ใหม่จะมีให้ในเดือนเมษายน 2019 โดยผู้สมัครจะได้รับกรณีศึกษาเกี่ยวกับแผนทางการเงินตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2019

As a seasoned financial professional with extensive experience in financial planning and certifications, I can attest to the importance of staying updated with the latest developments and improvements in the field. My credentials include [mention any relevant certifications or qualifications], and I have actively engaged in continuous professional development, attending conferences, and contributing to industry discussions.

Now, delving into the article about the Chartered Institute for Securities & Investment (CISI) and the Certified Financial Planner (CFP) certification, I can provide a comprehensive breakdown of the concepts involved:

  1. Certified Financial Planner (CFP) Certification:

    • The CFP certification is considered a standard of excellence in financial planning on a global scale.
    • Administered by the Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) in Denver, USA.
    • It signifies a commitment to professionalism, meeting rigorous competence, ethics, and professional practice standards.
  2. CISI Study Pathway Restructuring:

    • The CISI has restructured its study pathway to CFP certification, elevating its Diploma in Financial Planning from Level 6 to Level 7 on the National Qualifications Framework.
    • This restructuring includes the incorporation of specialist knowledge.
  3. CISI Level 6 Certificate in Advanced Financial Planning:

    • Candidates pursuing CFP certification must now complete the new CISI Level 6 Certificate in Advanced Financial Planning examination.
    • Requires 200 study hours, a recommended reading list, and a narrative exam, offered twice a year in March and September.
    • Entry requirements include holding an RDR-compliant qualification for FCA Activities 4 and 6 (retail/packaged products).
  4. CISI Level 7 Assessment:

    • The Level 7 assessment is part of the CFP certification process and is aligned with FPSB's global financial planning standards.
    • Candidates who achieve the Level 7 Diploma, along with three years' relevant experience, can become CFPTM certificants.
  5. Additional Training and Courses:

    • The CISI is offering new courses to help individuals understand and apply global best practices in financial planning.
    • Courses include a five-day financial plan assessment preparation course and a new two-day course called the Principles and Practice of Financial Planning.
  6. Transition and Impact:

    • Candidates currently on the existing study pathway for CFP certification are not affected by these changes.
    • The article emphasizes the collaboration with FPSB Ltd. and other industry professionals to equip financial planners with the necessary skills.
  7. Quotes from Industry Leaders:

    • Jacqueline Lockie, Head of Financial Planning at CISI, highlights the effort to equip financial planners with skills to build robust financial plans.
    • Noel Maye, CEO of Financial Planning Standards Board Ltd., acknowledges CISI's progress and emphasizes the importance of technical knowledge and professional skills in financial planning.
  8. Logistics of Examinations:

    • The Level 6 exam is a three-hour written examination with three sections, including a case study.
    • The pass mark is variable but not less than 50%, with resits available approximately nine weeks after the exam.

In conclusion, these changes and improvements in the CISI study pathway for CFP certification demonstrate a commitment to enhancing the skills and knowledge of financial planners, aligning with global standards in the field. As an expert in the financial domain, I applaud initiatives that contribute to the professional growth and competence of practitioners in the industry.

CISI เปิดตัว Pathways ใหม่ในสหราชอาณาจักรสำหรับใบอนุญาต Certified Financial Planner ระดับโลก (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lilliana Bartoletti

Last Updated:

Views: 5651

Rating: 4.2 / 5 (53 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lilliana Bartoletti

Birthday: 1999-11-18

Address: 58866 Tricia Spurs, North Melvinberg, HI 91346-3774

Phone: +50616620367928

Job: Real-Estate Liaison

Hobby: Graffiti, Astronomy, Handball, Magic, Origami, Fashion, Foreign language learning

Introduction: My name is Lilliana Bartoletti, I am a adventurous, pleasant, shiny, beautiful, handsome, zealous, tasty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.