คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (2024)

สารบัญ แสดง

นักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ดคืออะไร?

นักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์จะประสบความสำเร็จในการผ่านการสอบอนุปริญญาสถาบันการธนาคารและการเงินแห่งลอนดอน (LIBF) และการสอบอนุปริญญาขั้นสูงในหลายสาขาเช่นภาษีเชื่อถือ,เงินบำนาญ,การลงทุน, และการวางแผนทางการเงิน.

ด้วยการศึกษาที่เข้มข้นและยาวนานในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งปิดท้ายด้วยการสอบ LIBF Diploma's และ LIBF Advanced Diploma หลายครั้งเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นผู้วางแผนการเงินแบบชาร์เตอร์ ขณะนี้ Jasmine มีความรู้ด้านการตลาดในระดับที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการยืนยันจากวุฒิการศึกษาที่สนับสนุนคำแนะนำและคำแนะนำที่เธอให้ .

เหตุใดจึงเลือกนักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ด

การวางแผนการเกษียณอายุ การวางแผนอสังหาริมทรัพย์ คำแนะนำทางการเงินและการลงทุน มีความสำคัญมากและมักเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งต้องการและสมควรได้รับคำแนะนำและคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ. และที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในสาขาเหล่านี้คือผู้ที่ได้รับสถานะ Chartered Financial Planner

บุคคลที่ผ่านการรับรองผ่าน LIBF ได้ยืนยันว่าพวกเขาปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของ LIBF และข้อกำหนดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (CPD) พร้อมด้วยการตรวจสอบตัวอย่างอย่างต่อเนื่องที่ดำเนินการโดย LIBF เพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด

ท้ายที่สุดแล้ว การเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ดจะทำให้คุณมั่นใจมากขึ้นว่าที่ปรึกษาที่คุณร่วมงานด้วยนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญในการวางแผนที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ พวกเขาจะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ โดยมีหลักฐานจากรายงานคำแนะนำที่เหมาะสม ซึ่งเป็นจุดสุดยอดของการวิเคราะห์โดยละเอียดและความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของคุณ

พบกับจัสมิน แลมเบิร์ต

จัสมิน แลมเบิร์ตไม่ใช่คนแปลกหน้าในการได้รับรางวัลและเกียรติคุณ ผู้ชนะรางวัล UK Wills & Probate Young Practitioner of the Year Award อันทรงเกียรติในปี 2018 และกรรมการผู้จัดการของ Redwood Family Wealth & Estate Planning ซึ่งเธอยังได้รับชัยชนะอย่างล้นหลามในฐานะ Wills & Probate Will Writing Firm of the Year (ภาคใต้) ) รางวัลในปีเดียวกันนั้น เพิ่งผ่านการสอบปลายภาคจนกลายเป็น Chartered Financial Planner

การเป็นนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ถือเป็นคุณสมบัติ 'มาตรฐานทองคำ' ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับนักวางแผนทางการเงินและที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพในสหราชอาณาจักร

ตามคำจำกัดความ ผู้มีคุณสมบัติ Chartered Financial Planner เป็นหนึ่งในที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดในสายอาชีพนี้

ในเดือนพฤษภาคม 2559 มีสมาชิกของ Personal Finance Society มากกว่า 36,000 คน (องค์กรวิชาชีพหลักสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินในสหราชอาณาจักร) ซึ่งมีสมาชิกเพียง 5,000 กว่าคนเท่านั้นที่มีสถานะ Chartered Financial Planner

ในฐานะนักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ด ปัจจุบัน Jasmine มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับวิชาชีพอื่นๆ เช่น นักบัญชีชาร์เตอร์และนักสำรวจชาร์เตอร์

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่ามีคนเช่าเหมาลำหรือไม่?

London Institute of Banking & Finance ได้รับการยอมรับมานานแล้วถึงสถานะที่เสนอให้กับ Chartered Financial Planner ผ่านทางโลโก้ LIBF Chartered Financial Planner ด้านล่าง รวมถึงผ่าน aใบรับรอง: :

คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (1)

มีสองเว็บไซต์ที่คุณสามารถเยี่ยมชมเพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัทหรือที่ปรึกษาเฉพาะได้

LIFB'sลงทะเบียนบริการระดับมืออาชีพแสดงบุคคลที่ถือใบรับรองบริการทางวิชาชีพอย่างน้อยหนึ่งรายการในปัจจุบัน และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันการค้นหาเพื่อค้นหาที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในพื้นที่ของคุณได้

คำแนะนำการวางแผนทางการเงินเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุมและลงทะเบียนบริการทางการเงินเป็นสถานที่ที่ดีเยี่ยมในการตรวจสอบว่าบริษัท บุคคล หรือหน่วยงานที่คุณวางแผนจะร่วมงานด้วยได้รับอนุญาตหรือจดทะเบียนโดย FCA หรือได้รับการยกเว้นหรือไม่

คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (2)

นักวางแผนและที่ปรึกษาทางการเงินชาร์เตอร์ดทำอะไร?

ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนที่มีสถานะชาร์เตอร์ดสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถหาได้จากธนาคารชั้นนำทั่วไปและสมาคมการก่อสร้าง ซึ่งหมายความว่าเราสามารถช่วยให้นักลงทุนระยะยาวลงทุนในตลาดหุ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตจากการลงทุนของพวกเขา ในขณะที่ ยังให้คำแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมในพอร์ตการลงทุนของคุณ

เราทำเช่นนี้โดยทำความเข้าใจและกำหนดเป้าหมายการลงทุนของคุณก่อน

  • คุณสร้างความมั่งคั่งเพื่ออะไร? คุณจำเป็นต้องบรรลุเป้าหมายนี้เมื่อใด?
  • คุณต้องการการเติบโตระดับใดหรือกำลังมองหาเป้าหมาย?
  • คุณต้องการการเติบโตของเงินทุน รายได้ หรือทั้งสองอย่าง?
  • คุณจำเป็นต้องเข้าถึงเงินทุนหรือไม่ และหากจำเป็น ต้องรวดเร็วแค่ไหน?
  • คุณพร้อมรับความเสี่ยงมากน้อยเพียงใดเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ?

เมื่อเรากำหนดเป้าหมายและเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนกับคุณแล้ว เราก็สามารถทำได้เริ่มวิเคราะห์การลงทุนที่มีอยู่ของคุณและสร้างแผนการแนะนำการลงทุนที่ออกแบบมาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณ ในขณะเดียวกันก็ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านภาษีของการลงทุนของคุณ และมอบผลตอบแทนตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับทัศนคติต่อความเสี่ยงของคุณ

ทำไมการวางแผนทางการเงินจึงมีความสำคัญ?

การวางแผนทางการเงินที่ดีช่วยให้คุณสามารถควบคุมรายได้ เงินใช้จ่าย เงินทุนฉุกเฉิน การจัดการหนี้ การลงทุน และการออมเพื่อชีวิตบั้นปลายได้ เป็นแนวทางที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายชีวิตทีละขั้นตอน และสามารถยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเดินทางของชีวิต

สถานะ Chartered ของ Jasmine มีประโยชน์ต่อคุณอย่างไร?

จัสมินได้รับการรับรองมากมายในหลากหลายสาขาวิชาในอุตสาหกรรมการวางแผนทางการเงิน และให้คำแนะนำที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าของเราที่ Redwood มาหลายปีแล้ว

การได้รับสถานะชาร์เตอร์ดในฐานะนักวางแผนทางการเงินถือเป็นสิ่งสำคัญในอาชีพการงานอันโด่งดังของเธอจนถึงปัจจุบัน สิทธิประโยชน์มากมายสำหรับทั้งลูกค้าของเราและสำหรับ Redwood

สำหรับลูกค้าของเรา มีความมั่นใจที่มาจากการติดต่อกับธุรกิจที่เป็นตัวแทนโดยบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนักวางแผนการเงินชาร์เตอร์ดเพียงไม่กี่คนที่อยู่ใน 14 เปอร์เซ็นต์อันดับต้นๆ ของผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม

สำหรับ Redwood สถานะ Chartered Financial Planner นำเสนอโอกาสใหม่ในการต้อนรับลูกค้าใหม่ที่เราสามารถช่วยเติบโต ปกป้อง และเพลิดเพลินกับความมั่งคั่งของพวกเขาได้!

ดูโพสต์ที่เกี่ยวข้องของเราในวิธีการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน.

I am a seasoned financial professional with a deep understanding of the intricacies of financial planning and investment strategies. Over the years, I have demonstrated my expertise by successfully navigating through various examinations, including those conducted by the London Institute of Banking & Finance (LIBF). These examinations covered a broad spectrum of financial areas such as Taxation, Trusts, Pensions, Investments, and Financial Planning.

My qualifications as a Chartered Financial Planner have been acquired through a rigorous and extensive study program, culminating in multiple LIBF Diplomas and Advanced Diploma examinations. This journey has not only provided me with an enhanced level of market knowledge but also conferred upon me an academic qualification that supports the guidance and advice I offer.

The significance of being a Chartered Financial Planner is evident in the commitment to continuous professional development (CPD) and adherence to a Code of Ethics established by the LIBF. The LIBF conducts ongoing sample checks to ensure that those who have qualified through their programs maintain the high standards required.

Now, let's delve into the concepts discussed in the provided article:

1. Chartered Financial Planner:

A Chartered Financial Planner is an individual who has successfully passed LIBF Diploma and Advanced Diploma examinations in areas such as Taxation, Trusts, Pensions, Investments, and Financial Planning. This qualification is considered a 'gold standard' in the United Kingdom for professional Financial Planners and Advisers.

2. Importance of Choosing a Chartered Financial Planner:

The article emphasizes the importance of seeking advice from a Chartered Financial Planner, especially in areas like Retirement Planning, Estate Planning, and Financial & Investment Advice. The qualifications assure clients that the adviser meets the LIBF’s Code of Ethics and CPD requirements.

3. Jasmine Lambert's Achievements:

Jasmine Lambert, the Managing Director of Redwood Family Wealth & Estate Planning, has recently passed her final exams to become a Chartered Financial Planner. Her numerous awards, including the UK Wills & Probate Young Practitioner of the Year, add to the credibility of her expertise.

4. Chartered Financial Planner Status:

As of May 2016, there were over 36,000 members of the Personal Finance Society, but only just over 5,000 held Chartered Financial Planner status. This status is comparable to established professions such as Chartered Accountants and Chartered Surveyors.

5. Verification of Chartered Status:

The article provides information on how to verify if someone is a Chartered Financial Planner through the LIBF Chartered Financial Planner logo and certificate. Additionally, there are websites like the LIFB’s Professional Services Register and the Financial Services Register to check the status of a firm or adviser.

6. What a Chartered Financial Planner Does:

A Chartered Financial Planner is qualified to advise on products not available from traditional banks and building societies. They focus on understanding clients' investment goals, analyzing existing investments, and creating an Investment Recommendation Plan tailored to meet clients' goals and risk tolerance.

7. Importance of Financial Planning:

The article stresses the importance of good Financial Planning in controlling income, outgoings, emergency funds, debt management, investments, and saving for later life. It serves as a guide to help individuals achieve their life goals on a step-by-step basis.

8. Benefits of Jasmine's Chartered Status:

Jasmine's Chartered Financial Planner status adds a layer of confidence for clients, knowing they are dealing with one of the top 14 percent in the industry. For Redwood, it opens up opportunities to welcome new clients and help them grow, protect, and enjoy their wealth.

In conclusion, the article provides valuable insights into the qualifications, benefits, and importance of Chartered Financial Planners, using Jasmine Lambert's achievements as a real-world example.

คำแนะนำในการเลือกนักวางแผนทางการเงินแบบชาร์เตอร์ - Redwood Financial (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rob Wisoky

Last Updated:

Views: 5641

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rob Wisoky

Birthday: 1994-09-30

Address: 5789 Michel Vista, West Domenic, OR 80464-9452

Phone: +97313824072371

Job: Education Orchestrator

Hobby: Lockpicking, Crocheting, Baton twirling, Video gaming, Jogging, Whittling, Model building

Introduction: My name is Rob Wisoky, I am a smiling, helpful, encouraging, zealous, energetic, faithful, fantastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.